داستان فیلم درباره‌ی یک تاجر ژاپنی می‌باشد که همسرش را ترک می‌کند تا به منچوری سفر کند ، جایی که شاهد یک عمل وحشیانه است. اقدامات بعدی وی باعث ایجاد سو‌ء تفاهم ، حسادت و مشکلات قانونی برای همسرش می‌شود که…

یک زن جوان ژاپنی به نام یوکو به ازبکستان سفر می کند تا آخرین قسمت برنامه ی تلویزیونی اش را ضبط کند ولی ....

شوهر "میزوکی" سه سال پیش ناپدید شده است. "یوسوکه" ناگهانی به خانه باز می‌ گردد و از "میزوکی" می‌ خواهد که با او به سفری برود. سفرشان به مناطقی است که مردمانش به "میزوکی" در سفر قبلی کمک کرده‌ اند. سفرشان به "میزوکی" اجازه می‌ دهد که آن چه را "یوسوکه" در آن سه سال انجام داده، ببیند و لمس کند و …

مردی به نام اتسوکه به صورت اتفاقی متوجه میشود کسی که خودش را دکتر معرفی کرده در اصل یک موجود فضایی است و برای حمله به زمین آمده است و...

سه بیگانه در قالب بدن انسان به زمین میروند تا زمینه تهاجمشان به زمین را آماده کنند و ...